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长江商报 > 天风证券拟收购恒泰证券近30%股权   两公司营业网点错位互补

天风证券拟收购恒泰证券近30%股权   两公司营业网点错位互补

2019-05-30 07:09:59 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 但慧芳

中部券商“新锐”天风证券(601162.SH)又有了大动作。

5月28日晚间,天风证券发布公告称,于2019年5月28日与北京庆云洲际科技有限公司等9家公司签订了《股权收购意向书》,有意收购交易对方所持的恒泰证券(在香港以“恒投证券”命名,股份代码:01476.HK)7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。

这意味着,一旦收购完成,天风证券将成为恒泰证券的单一最大股东,远超当前大股东包头华资实业股份有限公司所持的11.82%。

从经营发展情况来看,天风证券与恒泰证券各有优势,在经营业务板块和营业网点上互为补充。不过,在当前行业业绩与股?#34892;?#24773;同样震荡下行的局势下,业界人士认为,天风证券登陆资本市场后顺势而为启动资本运作,通过收购增强自身规模以及抗风险能力,进入行业第一方阵。

事实上,天风证券和恒泰证券去年均出现净利下滑趋势,恒泰证券甚至表现出转盈为亏的不利态势。但市场热情依旧,截至昨日收盘时,天风证券已实现“五连涨”,恒泰证券也一扫此前疲弱,昨日大涨14.07%。

天风证券拟以现金收购

据恒泰证券公告,公司九名股东(统称“卖方”)通知,于2019年5月28日,卖方与天风证券订立股权收购意向书,天风证券拟以现金代价购买公司合共7.81亿股内资股,占本公司已发行股本约29.99%,须待卖方与天风证券签署正式协议后,方可作实。

天风证券公告显?#33606;?#26412;次签署的为意向性协议,具体的收购金额等内容?#34892;?#36827;一步协商确定。且该交易?#34892;?#21508;方交易主体履行内部审批程序,并经中国证券监督管理委员会等主管机?#32929;?#25209;通过后方可实施。

目前,交易价格在双方公告上尚未公布,最终交易价格由交易各方另行协商确定。

从并购交易内容来看,天风证券此次交易在于谋求恒泰证券“主要股东及单一最大股东”位置。

这场券商行业的“并购大戏”公布以来即获市场热捧。昨日收盘时,天风证券和恒泰证券股价分别上涨3.05%和14.07%,其中天风证券自上周四以来实现股价连续上扬五天的趋势,股价已从7.65元每股涨至9.47元每股,涨幅高达23.79%。

天风证券解释称,此次交易有助于公司优化资源配置,对公司资产进行补充调整,进而提高公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投?#25910;?#21033;益的最大化。

有行业人士指出,头部券商出于网点快速布?#20013;?#27714;或业务触?#24378;?#36895;?#30001;?#38656;求,需要通过并购来达成。排名居中的天风证券,?#20113;?#36890;过收购,实现对市场份额的占领和竞争力的提升,在券商行业“更进一步”。

天风证券去年净利下降26.16%

天风证券是一家总部位于武汉的全牌照的全国性综合类券商,在研究所、投行并购重组、固定收益等业务领域近几年异军突起,发展速度令人瞩目。去年10月,天风证券成功登陆A股市场,最新的注册资本为51.8亿元,总资产逾530亿元。

值得一提的是,天风证券该公司2018年公司总资产为535.66亿元,同比上升4.02%;营业收入32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常?#36816;?#30410;的净利润2.70亿元,同比下降33.29%。

由于这是其上市后交出的首份年报,增收不增利的情况让市场质疑声四起。不过,?#20174;?#20110;行业整体水平。中国证券业协会数据显?#33606;?#25130;至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,同比增加1.95%;证券行业累计实现营业收入2662.87亿元,同比下降14.47%,实现净利润666.20亿元,同比下降41.04%。

恒泰证券则是属于业绩?#26412;?#19979;滑的典型。其年报显?#33606;?#25130;至2018年12月31日,集团实现收入及其他收益为21亿元,同比减少50.41%;归母净利润亏损6.73亿元,每股基本亏损为0.3元,上一年同期盈利7.06亿元。这是恒泰证券近5年以来首度出现亏损。

具体来看,恒泰证券2018年经纪及财富管理业务实现收入及其他收益13.27亿元,同比下降32.77%。投资银行业务实现收入及其他收益1.92亿元,同比下降35.72%。投资管理业务实现收入及其他收益8.07亿元,同比下降18.61%。自营交易业务实现收入及其他收益同比下降134.14%。

天风证券则在2018年经纪业务实现营业收入12.11亿元,同比增长11.89%;证券自营业务实现营业收入5.92亿元,同比增长37.30%;其他业务实现营业收入1.26亿元,同比增长144.77%;投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金业务四类业务营业收入较上年同期有所下降。其中投行业务下滑幅度最大,同比下滑49.79%。

两券商地理区位和营业网点互补

天风证券在去年年报中表?#33606;?#20854;将?#20013;?#32858;焦证券主业,坚持推进大投行服务能力和财富管理能力为双核驱动的综合金融服务能力建设,有序展开各项战略布局。未来将打造以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。

恒泰证券则在年报中称,加速推进各项业务转型,逐步落实差异化的业务竞争策略,摸索并推进长期可?#20013;?#30340;盈利模式,研究和固化适合公司发展的稳健投资模式,稳定并提升盈利水平;同时加强子公司治理,多种资源配置扶持基金、期货两家金融牌照子公司专业化、市场化发展。证券经纪业务将以创新推动业务发展,进一步推进收益模式的转型。

作为一家注册地位于内蒙古呼和浩特市的证券公司,恒泰证券现有证券营业部144家,则主要分布于内蒙、吉林、北京等地。反观天风证券,目前拥有营业网点98家,主要分别在广东、上海、湖北、四川、江浙、江苏等地。两家券商在地理区位和营业网点上形成明显的互补。在自营业务、其他业务等业务板块上,天风证券对恒泰证券有着明显的补充优势。

不过,在投行业务等业务板块上,双方均遭遇了“滑铁卢”,后续发展可能均承受较大经营压力。

责编:ZB

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